2022年9月29日

风神轮胎股份有限公司始建于1965年,是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的大型轮胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业:荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位,代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言;公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”;2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。

公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎,是国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是世界知名中重卡制造商奔驰戴姆勒公司轮胎供应商,是VOLVO等全球建筑设备企业的配套供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区,在海外市场,尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平居中国产品前列。

公司拥有风神轮胎(太原)有限公司、风神轮胎(香港)有限公司、Aeolus Tire(Canada)Inc.及Aeolus Tire(Russia)Inc.100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司20%股权、PTG10%股权,并与橡胶公司签署股权托管协议及补充协议,一共受托管理PTG90%股权。通过开展一系列的业务整合,加快企业转型升级步伐,加速推进企业内涵式发展,持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度(包括供应商准入、退出和过程控制等)。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购,历史记录数据可查可追溯,过程可控,有利于公司降低采购成本,提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购;天然橡胶主要通过电商平台方式,根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购策略,从泰国等优质产胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定,采购成本可控。

公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,实施“6+3”精益化管控模式,其中“6”指的是质量、成本、效率、安全、环保和员工素养,“3”指的是精益生产、清洁生产和全过程物耗控制模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,对标同行业,发挥自身优势,实施持续改进,形成完善的工业胎高端生产能力。公司采用数字化、信息化、智能化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行,以提高生产运营效率,加大先进科技手段在生产中的应用,积极推广绿色智能化产品,推进公司可持续健康发展。

替换市场:国内各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一级经销商200多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理,最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发新产品,快速争取更多的市场份额。

配套市场:国内直销客户主要是卡客车、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队,专注于服务下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主机厂的认可。

海外市场:公司在海外划分6大营销区域,分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有300多家海外一级经销商,产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

全球轮胎行业步入低速发展稳定期,行业市场化程度很高,市场竞争日趋激烈。在经济全球化的背景下,随着我国轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展,中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。但是,整体来看,我国轮胎行业仍旧“大而不强”,特别是低端产能过剩导致的过度竞争严重影响了行业的健康可持续发展。

继2021年原材料价格大幅波动,2022年原材料天然橡胶、合成橡胶、钢帘线等价格继续保持在一个较高的价位。同时,受国内能耗双控、动力煤价格上涨等因素影响,轮胎行业企业生产成本持续走高。2022年初,国内外轮胎企业在成本压力下均有不同幅度的涨价,但因受到疫情管控,下游汽车和工程机械行业市场不景气的状况,市场需求降低,导致渠道利润降低。

日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视,正促使轮胎行业逐步趋向绿色和智能化。绿色、智能轮胎必然成为轮胎产业的主流轮胎,因此,更低的噪音、更好地降低汽车的燃油消耗,兼顾轮胎的全生命周期的跟踪、分析、管理的智能服务将是未来轮胎行业竞争的重点。

随着反倾销范围在世界贸易中逐步扩大,加之中美贸易战等国际贸易壁垒影响,国内轮胎企业出口形势严峻,对国内轮胎企业出口带来较大挑战,国际化已是轮胎行业重要的拓展方向。许多国内轮胎企业通过抓紧国家“一带一路”政策机遇,在海外进行产能布局,规避贸易壁垒,进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。二、经营情况的讨论与分析

2022年,全球疫情及国际地缘政治变局叠加加速了逆全球化进程,带来全球产业链和供应链的再布局;俄乌战争造成全球通胀并削弱了全球经济发展潜力;国际贸易摩擦依然存在,如针对中国轮胎行业的“双反”。2022年上半年尤其是一季度,受国内环保管控和新冠疫情“多点散发”冲击,全球供应链受阻,能源、原材料、海运费等价格高位运行,公司生产经营面临空前巨大的压力。面对外部严峻挑战,公司主动及时实施市场和产品结构调整,着力抓实降本增效举措,生产经营形势不断好转。上半年公司销售收入23.91亿元,同比下降20.70%,利润指标转正,但同比大幅下降。主要原因如下:

公司现有两个生产基地位于河南焦作与山西太原,均是“2+26”大气污染治理重点城市,受春节假期、2022北京冬奥会、新冠疫情等因素影响,全钢载重胎产能未能达到满产满负荷生产。

(1)当下海外产能缺失,不能有效应对全球疫情和海运费暴涨带来的挑战。相对于有海外产能的国内同行,公司无法借助海外产能把握全球市场复苏机会、应对“双反”挑战同步降低国内经营压力,与其他竞争对手相比存在明显的战略劣势。

(2)市场结构有待改善。公司传统优势市场为配套市场和海外市场,但在面对成本的大幅上涨,配套市场价格基本传递不下去的情况下,导致毛利减少。而海外市场,受海运费用持续高价、国际通胀严重、汇率波动较大等原因影响,无法保持利润率的稳定。

(3)产品结构尚待优化。在产品带优化层面,以工程机械轮胎为例,全钢工程胎盈利性远高于斜交工程胎,但受到产能限制,产量远不能满足市场需求。

下一步,公司将继续推动营销创新和技术创新,加快产品升级,不断推动公司健康可持续发展。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

近年来,国际竞争环境日益复杂,逆全球化趋势不断抬头,全球产业链和供应链面临“断链”风险;国际贸易摩擦日益增多,尤其是针对我国的贸易保护主义与日俱增。报告期内,叠加以俄乌战争为代表的国外地缘政治冲突升级等因素影响,全球通胀加剧,世界经济增长面临严峻挑战。

同时,公司进出口业务结算货币主要为美元,由于国际宏观经济形势多变,美元兑人民币汇率波动明显,对公司业绩有较大影响。

天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品,天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响,天然橡胶价格呈大幅波动态势,其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料,占生产成本比重较大,因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响。同时,受环保限产等因素影响,能源价格仍然处于高位运行,对公司成本产生较大影响。

目前新冠疫情仍在蔓延,疫情对企业生产经营的影响依然存在,国内局部地区时常发生聚集性疫情,对国内物流运输及生产经营造成不利影响,全球供应链仍运转不畅,给国内外经济和社会发展带来挑战。四、报告期内核心竞争力分析

公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势:

公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道,在国内外市场拥有较高知名度。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施,积极推进品牌建设。公司与倍耐力、PrometeonTyreGroupS.r.l.开展业务协同,形成了多梯度多品牌的推广优势,旗下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求,为客户提供一体化的增值服务。

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,拥有国家认定企业技术中心,博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。

公司与倍耐力签署了《专利和专有技术许可协议》,与PrometeonTyreGroupS.r.l.签署了《技术协助协议》。目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地,加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线轮胎的研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司及其下属子公司拥有专利共277项,主持和参与制定国家标准71项,行业标准19项。

公司拥有中高端轮胎的制造能力,除生产自有品牌外,同时代为加工倍耐力品牌的高端工业轮胎。

公司围绕多梯度品牌战略制定了产品长期提升计划,面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升,陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新品,成为公司的出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的卡客车轮胎和工程机械轮胎系列产品,根据专业化细分市场进行定制设计。

公司以质量为中心,坚持绿色制造和可持续发展,实施全面质量管理。公司先后通过了ISO9001质量体系、IATF16949体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001、GB/T23331-2012能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证、美国DOT认证、欧盟ECE等16项认证。公司以全球高端市场技术标准为指引,产品通过了美国SMARTWAY认证,在欧盟标签法则测试中取得了B/C等级,噪音达到欧盟标签法第二阶段限值要求,是行业内少数能够达到并通过上述国际认证标准的企业之一。

公司建立了海外市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络,实现优势互补和业务协同。海外市场,覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场,产品销往140多个国家和地区。配套市场,直接为东风汽车600006)、徐工等20多家领先汽车、工程机械成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系,销售网络覆盖全国。

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